Securitize quer arrecadar US$ 400 milhões antes de sua estreia na bolsa

A plataforma de tokenização Securitize afirma que espera arrecadar US$ 400 milhões em sua estreia na bolsa de valores, por meio de uma fusão com uma empresa apoiada pela Cantor Fitzgerald. 

A Securitize informou na sexta-feira que seus resultados finais de resgate mostraram que menos de 30% dos acionistas da Cantor Equity Partners II (CEPT), a empresa de aquisição de propósito específico que tornará a Securitize pública, optaram por resgatar suas ações.

A empresa afirmou que espera receber aproximadamente US$ 400 milhões em receita bruta com a fusão, incluindo investimentos privados relacionados a ações de empresas de capital aberto (PIPE, na sigla em inglês) e excluindo despesas relacionadas à transação.

A Securitize está prestes a se tornar a mais recente estreia pública badalada no setor de criptomoedas, à medida que Wall Street busca exposição à tokenização, uma área que vem despertando crescente interesse de investidores e atenção dos reguladores dos EUA.

As ações da empresa adquirida pela Cantor subiram na sexta-feira, fechando o pregão com alta de 7%, a US$ 10,86, e continuaram a subir após o fechamento, chegando a US$ 11.

As ações da CEPT subiram na sexta-feira, após a Securitize anunciar um número de resgates de ações menor do que o esperado. Fonte: Google Finance

A fusão entre a Securitize e a CEPT deverá ser concluída na quarta-feira, 1º de julho, sujeita à aprovação dos acionistas na segunda-feira e a outras condições de fechamento, e a empresa passará a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código SECZ na quinta-feira, 2 de julho.

"A entrada no mercado de ações é um marco significativo para a Securitize e reflete o crescente impulso por trás da tokenização", disse Carlos Domingo, cofundador e CEO da Securitize.

Fonte: Carlos Domingo

“Quando começamos, há mais de oito anos, a ideia de que grandes instituições adotariam títulos tokenizados ainda era em grande parte teórica”, acrescentou Domingo. “Hoje, a tokenização está se tornando comum.”

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A Securitize conta com o apoio de grandes instituições, como BlackRock e Morgan Stanley, e de empresas de criptomoedas, incluindo Coinbase e Circle, e conquistou uma posição de liderança no setor de tokenização, onde os ativos são representados em blockchains.

Em março, a empresa firmou uma parceria com a Bolsa de Valores de Nova York para criar ativos tokenizados para a futura plataforma de títulos tokenizados da bolsa.

O Standard Chartered afirmou no início deste mês que espera que a quantidade de ativos tokenizados ativos em finanças descentralizadas cresça 37 vezes, atingindo US$ 2,7 trilhões até o final de 2030.

Em meados de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) estava supostamente pronta para permitir a negociação de ações tokenizadas, mas adiou o plano ainda naquele mês, depois que autoridades da bolsa de valores levantaram preocupações sobre como ele seria implementado.

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