Strive conclui IPO de SATS de US$ 630 milhões e não especifica alocação de Bitcoin

A Strive, empresa de tesouraria de Bitcoin liderada pelo presidente do conselho e CEO Matt Cole, concluiu sua oferta pública inicial ampliada de ações preferenciais SATS em 20 de outubro, arrecadando US$ 630 milhões brutos, segundo o comunicado da empresa.

A empresa não especificou quanto dos recursos usará para comprar Bitcoin (BTC).

A Strive vendeu 7 milhões de ações a US$ 90 cada. A empresa estimou recursos líquidos de US$ 608,15 milhões após descontos, comissões e despesas de subscrição, segundo o BitcoinTreasuries.net. Em um documento apresentado à SEC, a Strive disse que pretendia usar os fundos para fins corporativos gerais, incluindo compras de Bitcoin, capital de giro, ativos geradores de renda, despesas de capital, recompras de ações e aquisições.

As SATS pagam um dividendo anual de 15% sobre seu valor declarado de US$ 100, equivalente a US$ 15 por ação anualmente se pago integralmente. Os dividendos são cumulativos e pagáveis quando declarados pelo conselho da Strive. Ao preço de US$ 90 da IPO, o dividendo declarado representa um valor anualizado equivalente a 16,67% do preço de compra.

A um preço ilustrativo do Bitcoin de US$ 82.500, os US$ 608,15 milhões estimados em recursos líquidos da Strive poderiam comprar aproximadamente 7.372 BTC antes das taxas. Se totalmente alocada em BTC, a compra elevaria as participações divulgadas da Strive de 36.818 BTC para cerca de 44.190 BTC, potencialmente ultrapassando os 44.000 BTC divulgados pela Metaplanet.

Os dividendos das SATS estão programados para ser pagos em cada dia útil a partir de 9 de novembro, sujeitos à declaração. O primeiro pagamento, se declarado integralmente, incluirá valores acumulados desde o fechamento em 20 de outubro.

O diretor de risco da Strive, Jeff Walton, disse que a empresa não tem dívidas nem vencimentos e está concentrada em uma única obrigação: pagar dividendos.

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