O Conselho de Administração da OranjeBTC (OBTC3) aprovou nesta semana a realização da terceira emissão de debêntures da Companhia, no valor de até R$ 210 milhões. A operação, que terá como contraparte um fundo de investimento sob gestão da Itaú Asset Management, marca a primeira operação relevante de dívida estruturada lastreada em Bitcoin como garantia no Brasil.
Conforme Fato Relevante publicado, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações. A operação será feita em duas séries, a primeira de R$130 milhões e a segunda de R$80 milhões. Tanto o principal quanto a remuneração de ambas as séries serão pagos integralmente ao final do prazo, em janeiro de 2031, sem desembolsos intermediários ao longo dos quase cinco anos da operação.
Os recursos serão utilizados para reforçar a estratégia de tesouraria da OranjeBTC, por meio da aquisição de Bitcoin, e também para otimizar a estrutura de capital da Companhia, com a recompra de ações.
De acordo com Gui Gomes, Founder e CEO da OranjeBTC, a emissão reforça a estratégia de longo prazo da Companhia.
Essaé mais uma iniciativa da OranjeBTC para acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina e, desta vez, contamos com o braço de gestão de recursos do Itaú. Esse movimento está em linha com o avanço do Bitcoin na sua consolidação como um ativo relevante em estruturas financeias”, disse.
OranjeBTC amplia presença internacional com ADR nos EUA
A implementação da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação. Além disso, a emissão não constitui oferta pública de valores mobiliários, não estando sujeita a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
Em movimento complementar, com foco na expansão de sua estratégia internacional, a OranjeBTC anunciou recentemente, em 24 de março, o lançamento de seu programa de American Depositary Receipt (ADR) nos Estados Unidos.
Os ADRs da Companhia são negociados no mercado OTC sob o ticker ORNJY, e já estão para investidores norte-americanos. A iniciativa faz parte da estratégia da Companhia para ampliar sua presença global e facilitar o acesso de investidores estrangeiros à sua base acionária.
