Junto com Itaú, OranjeBTC anuncia nova emissão de R$ 210 milhões em debêntures para acelerar a adoção do Bitcoin no Brasil

O Conselho de Administração da OranjeBTC (OBTC3) aprovou nesta semana a realização da terceira emissão de debêntures da Companhia, no valor de até R$ 210 milhões. A operação, que terá como contraparte um fundo de investimento sob gestão da Itaú Asset Management, marca a primeira operação relevante de dívida estruturada lastreada em Bitcoin como garantia no Brasil.

Conforme Fato Relevante publicado, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações. A operação será feita em duas séries, a primeira de R$130 milhões e a segunda de R$80 milhões. Tanto o principal quanto a remuneração de ambas as séries serão pagos integralmente ao final do prazo, em janeiro de 2031, sem desembolsos intermediários ao longo dos quase cinco anos da operação.

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• Os recursos serão utilizados para reforçar a estratégia de tesouraria da OranjeBTC, por meio da aquisição de Bitcoin, e também para otimizar a estrutura de capital da Companhia, com a recompra de ações.

De acordo com Gui Gomes, Founder e CEO da OranjeBTC, a emissão reforça a estratégia de longo prazo da Companhia.

Essaé mais uma iniciativa da OranjeBTC para acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil e na América Latina e, desta vez, contamos com o braço de gestão de recursos do Itaú. Esse movimento está em linha com o avanço do Bitcoin na sua consolidação como um ativo relevante em estruturas financeias”, disse.

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OranjeBTC amplia presença internacional com ADR nos EUA

A implementação da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação. Além disso, a emissão não constitui oferta pública de valores mobiliários, não estando sujeita a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

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Em movimento complementar, com foco na expansão de sua estratégia internacional, a OranjeBTC anunciou recentemente, em 24 de março, o lançamento de seu programa de American Depositary Receipt (ADR) nos Estados Unidos.

Os ADRs da Companhia são negociados no mercado OTC sob o ticker ORNJY, e já estão para investidores norte-americanos. A iniciativa faz parte da estratégia da Companhia para ampliar sua presença global e facilitar o acesso de investidores estrangeiros à sua base acionária.