GameStop conclui arrecadação de US$ 1,5 bilhão para adicionar Bitcoin ao seu balanço

A varejista de videogames GameStop Corporation (GME) concluiu uma oferta de dívida conversível que arrecadou US$ 1,5 bilhão, com parte dos recursos destinados à compra de Bitcoin.

A oferta foi inicialmente planejada para arrecadar pelo menos US$ 1,3 bilhão, mas os compradores optaram por um valor adicional de US$ 200 milhões em notas, conforme a GameStop informou em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 1º de abril.

"A empresa espera usar os recursos líquidos da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin de acordo com a Política de Investimento da Companhia", acrescentou a GameStop.

As notas conversíveis são uma dívida que pode ser posteriormente convertida em ações e estão programadas para vencer em 1º de abril de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente.

A taxa de conversão das notas será inicialmente de 33 ações ordinárias por cada US$ 1.000 de valor principal das notas, conforme o documento.

As ações da GameStop não registraram um movimento significativo após o fechamento da oferta de dívida conversível. O papel da GME encerrou o pregão de 1º de abril com alta de 1,34%, cotado a US$ 22,61, e teve um ganho adicional de apenas 0,5% após o fechamento, segundo dados do Google Finance.

O preço das ações da GameStop pouco se moveu após o anúncio do fechamento da oferta de dívida conversível. Fonte: Google Finance

O sentimento positivo dos acionistas impulsionou as ações em quase 12%, para US$ 28,36, em 26 de março, um dia após o anúncio do plano de investimento em Bitcoin. No entanto, a alta foi revertida no dia seguinte, com as ações da GME caindo quase 24%, para US$ 21,68.

Analistas sugeriram na época que a recepção fria refletiu o temor dos acionistas em relação a problemas mais profundos no modelo de negócios da GameStop.

GameStop se junta ao movimento Bitcoin

Em 25 de março, a GameStop confirmou que recebeu aprovação do conselho para investir em Bitcoin e stablecoins atreladas ao dólar usando as notas e suas reservas de caixa. Essas reservas estavam em US$ 4,77 bilhões em 1º de fevereiro, comparadas a US$ 921,7 milhões um ano antes, de acordo com seu relatório financeiro do quarto trimestre de 2024.

A GameStop é uma das últimas empresas públicas a aderir à estratégia de criar uma reserva em Bitcoin. Diversas outras já adicionaram Bitcoin a seus balanços, seguindo o modelo popularizado por Michael Saylor.

• Metaplanet adiciona US$ 67 milhões em Bitcoin após desdobramento de ações de 10 para 1

A varejista de videogames já havia se aventurado no espaço cripto com uma carteira cripto para seus usuários, mas eventualmente encerrou o serviço em novembro de 2023 devido à incerteza regulatória.

A GameStop também é considerada o primeiro exemplo de sucesso de uma "meme stock" após um short squeeze em 2021, que fez com que a ação disparasse mais de 1.000% em um mês.